五矿发展拟发行不超25亿元公司债券，用于偿还有息债务和补充流动资金

1评论 2023-03-20 16:52:15 来源：乐居财经

乐居财经王敏 3月20日，五矿发展股份有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告。

公告显示，五矿发展股份有限公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过25亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可﹝2022﹞3130号文核准。

发行人本次债券发行总规模不超过人民币25亿元，分期发行，本期债券为首期发行，其中本期发行规模为不超过10亿元（含10亿元）（以下简称“本期债券”）。品种一债券代码为115080，品种二债券代码为115081；品种一债券简称为23发展Y1，品种二债券简称为23发展Y2。本期债券每张面值为100元，发行价格为100元/张。

经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA+。本期债券募集资金扣除相关发行费用后，拟用于偿还有息债务和补充流动资金。

本期债券信用等级为AA+级；本期债券上市前，本公司最近一期末的净资产为755,580.62万元（截至2022年9月30日未经审计的合并报表所有者权益合计）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为30,719.87万元（2019年、2020年及2021年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。

本期债券分为两个品种，品种一基础期限为2年，以每2个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该重新定价周期末全额兑付本品种债券；品种二基础期限为3年，以每3个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该重新定价周期末全额兑付本品种债券。

本期债券的品种一票面利率询价区间为4.0%-5.0%、品种二票面利率询价区间为4.0%-5.0%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。